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Gestión Interna

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Facilita además:

  • Agendas de trabajo por persona, departamento, áreas, expedientes,... desde donde gestionar los trabajos a realizar y el esgtado de los mismos.
  • Gestión y seguimiento de tareas, fechas de realización, costes estimados, duración real y distribución analítica, entre otras.
  • Calendario de Obligaciones para visualizar el estado de las obligaciones formales y legales de cada cliente.
  • Informes de rendimiento por cliente, contrato, departamento y expediente.


Contratos

Sage Profesional Class, permite gestionar las cuotas periódicas de servicios, mediante el módulo de contratos.

Los contratos recogen los distintos criterios de facturación de sus clientes: por cuotas fijas, contajes, facturación por fechas o hitos.

Algunos de los aspectos más relevantes de este módulo son:

  • Detalle de la periodicidad, tipo de cobro, plan de cobro, importes, etc.
  • El cumplimiento de las normas de calidad, facilitando la renovación de contrato y por lo tanto un histórico de contratos.
  • Actualización de precios, periodos y tareas.
  • Impresión del documento e informes.

Expedientes

Sage Profesional Class permite gestionar los expedientes, siendo éstos un conjunto de tareas y actividades ordenadas y necesarias para realizar un servicio.

Se pueden definir diferentes tipos de expedientes, incluyendo plantillas para la creación automática de los mismos.

Algunas de las características más importantes son:

  • Generación de presupuestos para clientes.
  • Gestión de provisiones y suplidos.
  • Imputación de un mismo expediente a varios clientes.
  • Visualización y generación de informes de:
    • Provisiones
    • Suplidos
    • Rentabilidades
  • Situación del Expediente, etc.

Minutación

Está basada en las notas de cargo procedentes de contratos, expedientes y facturación esporádica o manual.

Por contratos, dispone de un sistema que facilita la facturación por fechas, contrato y facilita la realización previa de una simulación de control.

Por expedientes se puede realizar tanto por imputaciones (entrada de horas), como por expediente, permitiendo la minutación total o parcial de un expediente.

La minutación manual o esporádica facilita la entrada de notas de cargo y su facturación de forma automática e inmediata.

La emisión de facturas se realiza mediante un asistente que guía al usuario en todo el proceso, pudiendo aplicar:

  • Criterios iniciales.
  • Filtros por importes máximos  y mínimos, por clientes, por fechas, etc.
  • Bloqueos de notas de cargo.
  • Selección de las acciones a realizar: creación, impresión y contabilización.

Además dispone de:

  • Diarios de facturación.
  • Abono de facturas por cambio de cliente.
  • e-Factura y firma digital.

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